我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析
由于環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)門檻偏高,目前國(guó)內(nèi)從事環(huán)境監(jiān)測(cè)的企業(yè)僅有兩百多家,高端分析儀器主要被德國(guó)西門子等外資企業(yè)占領(lǐng),內(nèi)資企業(yè)主要參與中低端分析儀器市場(chǎng)。行業(yè)集中度較高,領(lǐng)先企業(yè)格局已基本形成,公司兼并收購(gòu)成為擴(kuò)張市場(chǎng)份額的主要手段。
環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)目前已進(jìn)入激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期,2014年開(kāi)始的價(jià)格戰(zhàn)屢見(jiàn)不鮮,行業(yè)整體毛利率下降,部分實(shí)力雄厚的企業(yè)為提高市場(chǎng)份額,采用低價(jià)策略,同時(shí)部分地方和企業(yè)對(duì)設(shè)備要求低,也給低端、壓價(jià)企業(yè)提供了市場(chǎng)。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下,我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)在過(guò)去的2017年里發(fā)生了什么?面對(duì)2018年又將何去何從呢?
2017年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)市場(chǎng)回顧
放眼當(dāng)下中國(guó),社會(huì)科技發(fā)展勢(shì)頭迅猛,然而環(huán)保工作卻一直跟的“踉蹌”。為了加快我國(guó)環(huán)監(jiān)“大廈”的建設(shè)進(jìn)程,我國(guó)政府和儀器儀表行業(yè)也在不斷摸索前進(jìn)。“環(huán)保熱”的到來(lái)使得環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)異軍突起。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局給出的資料顯示,中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的銷售收入逐年增加。環(huán)境監(jiān)測(cè)愈發(fā)受到關(guān)注,政策頻出帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。環(huán)境監(jiān)測(cè)作為環(huán)境治理和環(huán)境管理的基礎(chǔ),為各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)提供評(píng)判依據(jù),能夠輔助政府的監(jiān)管,越來(lái)越多地受到政府和公眾的重視。
國(guó)家出臺(tái)一系列政策, 推動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、 監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)程化、智能化的實(shí)現(xiàn)以及生態(tài)環(huán)境的科學(xué)決策和精準(zhǔn)監(jiān)管的加強(qiáng)。“十三五”環(huán)保規(guī)劃的出臺(tái)以及各項(xiàng)政策的推進(jìn),體現(xiàn)了環(huán)境監(jiān)測(cè)已成為環(huán)保領(lǐng)域剛性需求, 也彰顯了未來(lái)環(huán)保行業(yè)以前端監(jiān)測(cè)為一大重點(diǎn)的發(fā)展機(jī)遇。環(huán)境監(jiān)測(cè)在污染減排、污染源普查、土壤調(diào)查、宏觀戰(zhàn)略研究、水專項(xiàng)等重點(diǎn)環(huán)保工作中,發(fā)揮了重要的技術(shù)支撐作用。隨著政府愈發(fā)重視環(huán)保工作,環(huán)保行業(yè)近年來(lái)一直保持在高速增長(zhǎng)通道。在環(huán)保工作快速發(fā)展的同時(shí),環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器也明顯受益,并在污染減排、土壤調(diào)查等重點(diǎn)環(huán)保領(lǐng)域發(fā)揮著重要技術(shù)支撐作用,發(fā)展勢(shì)頭向好。
目前,我國(guó)已經(jīng)形成政府環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),范圍覆蓋了城市主要水體的地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)、重點(diǎn)城市的空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)、酸雨監(jiān)測(cè)點(diǎn)、沙塵暴監(jiān)測(cè)站、污染源監(jiān)測(cè)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域。同時(shí),我國(guó)近岸海域也建成了環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)。我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作處于快速發(fā)展階段,環(huán)境在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)還在大規(guī)模建設(shè)階段,覆蓋面也將繼續(xù)擴(kuò)大。
同時(shí),環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工正逐步形成,大部分企業(yè)以污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備制造和系統(tǒng)集成為主,在零備件供應(yīng)、系統(tǒng)集成、設(shè)備制造、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面形成了若干有特色、有實(shí)力的企業(yè)群,國(guó)內(nèi)外其他領(lǐng)域的一些儀器設(shè)備廠家也加入監(jiān)測(cè)儀器行業(yè),在實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、特殊成分分析設(shè)備、手工比對(duì)設(shè)備等領(lǐng)域發(fā)展較好。
2018年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)發(fā)展前瞻
環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)中發(fā)展的重點(diǎn),政府打造了以空氣環(huán)境監(jiān)測(cè),水質(zhì)監(jiān)測(cè),污染源監(jiān)測(cè)為主體的國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),形成了我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)的基本框架。“十三五”規(guī)劃中明確“以提高環(huán)境質(zhì)量為核心”,表明國(guó)家對(duì)于環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的要求已經(jīng)從“十一五”的監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)搭建階段,“十二五”的“以污染源監(jiān)測(cè)為主”的階段轉(zhuǎn)向“以環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)為主”的階段,我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)正在迎來(lái)以環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)為主的里程碑發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)“十三五”期間環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備銷售將達(dá)760億元以上行業(yè)增速對(duì)比“十二五”大約在25%左右,市場(chǎng)空間超過(guò)1000億元。環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器也將向高質(zhì)量、多功能、集成化、自動(dòng)化、系統(tǒng)化和智能化的方面發(fā)展。同時(shí),隨著我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)的不斷進(jìn)步,環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的生產(chǎn)也將形成了一定的規(guī)模。
國(guó)內(nèi)外傳感器企業(yè)紛紛進(jìn)軍環(huán)保領(lǐng)域,千億級(jí)市場(chǎng)即將全面爆發(fā)??v觀環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè),環(huán)境傳感器因其便攜、智能、多樣化等特性而受到大眾青睞。它能夠讓我們感知周圍的環(huán)境,實(shí)現(xiàn)對(duì)氣壓、溫度、濕度、空氣質(zhì)量等數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)檢測(cè),進(jìn)而應(yīng)用于社會(huì)、公共事業(yè)、智慧工廠、家居安全與健康、機(jī)器人等領(lǐng)域。環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)升級(jí)加上國(guó)家對(duì)環(huán)境檢測(cè)行業(yè)的政策傾斜和資金投入加大,以及整個(gè)社會(huì)對(duì)環(huán)境問(wèn)題的關(guān)注度提升,環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)將延續(xù)景氣,環(huán)境監(jiān)測(cè)將成為下一波MEMS傳感器發(fā)展的一大重要方向。智能互聯(lián)環(huán)境下,傳感器應(yīng)用漸成系統(tǒng)化趨勢(shì),驅(qū)動(dòng)更大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展。氣體傳感器、水環(huán)境檢測(cè)傳感器、土壤污染檢測(cè)傳感器作為環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的“三大基石”,已經(jīng)吸引到大批國(guó)內(nèi)外廠商進(jìn)入市場(chǎng)。
感知層建設(shè)帶來(lái)環(huán)境監(jiān)測(cè)發(fā)展新方向。“智慧環(huán)保” 是以通信網(wǎng)絡(luò)及信息技術(shù)為特征的環(huán)境保護(hù)新模式,為環(huán)境保護(hù)多個(gè)領(lǐng)域提供綜合解決方案, 是“智慧城市” 的重要應(yīng)用領(lǐng)域。“智慧環(huán)保”作為“數(shù)字環(huán)保”的延伸,關(guān)鍵是在“數(shù)字環(huán)保”的基礎(chǔ)上重點(diǎn)加強(qiáng)感知層技術(shù)和指揮層技術(shù)的應(yīng)用和建設(shè)。 當(dāng)前, 傳統(tǒng)的環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)主要從事設(shè)備銷售業(yè)務(wù), 作為技術(shù)密集型行業(yè),企業(yè)研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比重高于環(huán)保領(lǐng)域平均值 3%。在未來(lái)的“智慧環(huán)保”的發(fā)展浪潮中, 監(jiān)測(cè)企業(yè)需要與軟件商、 IT 企業(yè)展開(kāi)合作,不斷提升企業(yè)研發(fā)能力,由單純的“硬件”設(shè)備銷售向“軟件” 與“硬件” 協(xié)同銷售方向發(fā)展,強(qiáng)化數(shù)據(jù)挖掘。數(shù)據(jù)系統(tǒng)服務(wù)方面的能力。
環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的井噴將倒逼環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器產(chǎn)業(yè)加快整合優(yōu)化進(jìn)程
金錢永不眠。環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器企業(yè)的轉(zhuǎn)型,首先是融資方式的轉(zhuǎn)型,這也是中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的一個(gè)縮影。環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)的路上,趕上了一個(gè)技術(shù)變革、資本井噴的時(shí)代。設(shè)備投資增加,網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)將推廣,監(jiān)測(cè)企業(yè)需提高設(shè)備和服務(wù)水平。未來(lái),政府迫切需要有效減排的綜合解決方案,提供監(jiān)測(cè)、監(jiān)管、減排、達(dá)標(biāo)規(guī)劃為一體的社會(huì)化服務(wù)會(huì)有巨大的市場(chǎng)潛力。
據(jù)了解,在環(huán)保稅法實(shí)施之后,企業(yè)減排數(shù)據(jù)將是決定企業(yè)是否能夠減稅、或者繳納以及需要繳納多少稅的關(guān)鍵,即征稅要有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),需要安裝監(jiān)測(cè)設(shè)備或者第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)。環(huán)保稅法實(shí)施后,環(huán)境在線監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)增量空間巨大。同時(shí),環(huán)保稅法包含的監(jiān)測(cè)參數(shù)十分廣泛,不僅有空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)、水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)的常規(guī)監(jiān)測(cè)參數(shù),還有重金屬、VOCs、有毒有害氣體等100余種特征污染物監(jiān)測(cè)參數(shù)。這些都為企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇,也讓監(jiān)測(cè)企業(yè)面臨不少挑戰(zhàn)。
因此,環(huán)保稅法將帶動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)將進(jìn)一步打開(kāi),監(jiān)測(cè)企業(yè)也將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步增容。環(huán)保稅的推進(jìn)落實(shí)監(jiān)測(cè)板塊直接受益,設(shè)備投資增加,同時(shí)網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)將推廣。我國(guó)2015年排污費(fèi)收費(fèi)173億元,而按最低稅額測(cè)算“費(fèi)改稅”后環(huán)保稅年征收超800億元。
時(shí)光荏苒,2017年已經(jīng)消然過(guò)去,站在2018年的門口,我們既感受到了2017年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)整合道路上的波瀾曲折,也嗅到了2018年技術(shù)變革、消費(fèi)升級(jí)和資本井噴的時(shí)代氣息。2018年,我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)需要在不確定的態(tài)勢(shì)中穩(wěn)住身心,做好自己,擁抱中國(guó)環(huán)保的新未來(lái)!
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